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特斯拉「又」降价了。

8月14日，特斯拉对Model3/Y进行了价格调整，调整详情如下：

Model3后驱版：提供限时8000元保险补贴ModelY长续航版：起售价从31.39万下调至29.99万元ModelY高性能版：起售价从36.39万下调至34.99万元

（*两款ModelY价格下调幅度触达1.4万元）

马斯克曾经向外界透露过，特斯拉内部存在着特别的价格模型。模型会结合地区的销量、成本等因素进行灵活的定价调整，帮助特斯拉更好地适应市场的需求变化。

不出意外，本次ModelY降价的背后离不开价格模型的「发力」，折射到近期的市场表现上，特斯拉的销量压力的确不小。

产品老旧，市场困倦情绪明显

Model3已经是7年前的产品了。

在特斯拉的产品矩阵中，Model3也是现阶段最长时间没有换代的走量车型。特斯拉迟迟不为「双雄」更新换代，Model3/Y在所难免会面临产品老旧的问题。

产品的老化会削弱绝大部分用户的新鲜感，特别是在如今电车越来越像数码产品的趋势下，一成不变的外观会降低持币待购者的购买欲望。外观设计丧失新鲜感，特斯拉想要继续扩大销量规模，就需要主动给市场创造需求。

降价，就是最朴实无华的手段。

▲图片来自：Bloomberg

在今年年初，特斯拉率先拉响了「价格战」的钟声，在中国、日本、韩国、欧美等世界各地，特斯拉引领了一波可观的降价潮。

以国内市场为例，特斯拉在1月6日针对国产车型进行调价，其中Model3起售价降至22.99万元，ModelY起售价降至25.99万元，降价幅度为2万元至4.8万元不等。生猛直接的降价没有辜负马斯克的期望，特斯拉的降价策略迅速奏效。

「炸弹」刚刚落地，仅在1月份，特斯拉单月就累计交付超过6.6万台新车；次月，降价力度持续影响市场情绪，2月单月累计交付超过7.4万台新车。突如其来的降价效应，在开年就给特斯拉带来了「梦幻开局」。

回顾特斯拉的一季度财报，特斯拉全球累计交付超过42.2万台新车，同比增长36%，打破了单月最佳季度交付纪录。

不过，降价始终只能解决「燃眉之急」。当降价效应在第二季度开始走弱，特斯拉在7月终于遇到了销量麻烦。在过去的7月，特斯拉单月仅交付6.4万台新车，环比大幅下跌31%，特斯拉的销量创下年内新低。

▲图片来自：Reuters

特斯拉正处在尴尬的产品交替期，新款Model3即将到来，市场普遍对特斯拉车型产品产生了一定的困倦情绪，特别是Model3。想要挽救总体的销量表现，寄希望于即将换代的Model3显然并不现实，将销量压力承压给ModelY才是情理之中的做法。

营收降本，两手都要抓

马斯克曾经公开表态，如有必要特斯拉甚至可以接受「零利润」卖车。在马斯克的商业模式中，规模效应比利润率更重要，用利润换取销量，这笔生意再好不过。

长期以来对销量规模的追求，让特斯拉在营收和交付数据上收到了成效。根据特斯拉第二季度财报显示，特斯拉二季度实现总营收249亿美元（约合人民币1800亿），同比增长47%，创造超过金融机构所预测的244.7亿美元（约合人民币1770亿）的营收指标；在交付数据方面，特斯拉二季度累计交付46.6万台新车，其中Model3/Y占据了新车总量的95.9%，特斯拉创下了破纪录的季度交付成绩。

▲图片来自：WHICHCAR？

在季度营收、交付成绩亮眼的另一面，特斯拉也为苦心经营的销量规模出了代价。

结合特斯拉第一、二季度财报信息，我们可以发现开年以来连续的「降价潮」降低了特斯拉的利润表现。在刚刚过去的第二季度，特斯拉的毛利率从19.3%进一步收窄至18.2%，连续两季度低于20%。

毛利率的减少直接关系到企业利润率，二季度特斯拉的营业利润为24亿美元，营业利润率同比略微下降达到9.6%，不足10%。从第一季度开始，资本市场上已经出现了不少反对特斯拉降价的声音，他们认为持续的让利换取销量的行为，不仅是损害了车企的实质利润，还会折损特斯拉的品牌价值。

事实上，毛利率的收窄不只会影响到车企的净利润这么简单，毛利率还与车企的研发费用紧密挂钩。健康的毛利率是车企「造血」的关键，想要保持长期稳定的研发投入，毛利率就是最基本的保障。

第二季度特斯拉的研发费用为9.43亿美元（约合人民币68.24亿），同比增长41%；作为对比，国内新势力「蔚小理」三家的研发费用总支出为61.5亿人民币，特斯拉的研发支出几乎是「蔚小理」三家过去一季度的总和。

特斯拉的研发费用支出不是一笔小数目，持续走低的毛利率会直接影响到特斯拉的研发健康，马斯克需要在销量营收和利润之间找到新的平衡。

想要继续维持庞大规模效应，特斯拉要坚持降本获得更宽裕的让利空间，这是找到两者平衡的关键点。

营收和降本，马斯克两手都要抓，两手都要硬。

由外至内，最极致的「降本」

作为业界有名的「降本大师」，特斯拉从来没有放弃过任何一次降本机会。特斯拉前首席财务官ZachKirkhorn曾经向外界透露，自2016年Model3发布以来，特斯拉一直在精进工艺降低制造成本，截止2022年，Model3单车型的生产成本已经降低了至少30%。

不过，特斯拉似乎还不满足。据渠道消息称，马斯克对新款Model3提出了更高的要求——在继续降低14%的制造成本。

▲图片来自：TheVerge

实际上，特斯拉在Highland车型上的「降本」动作早已开始了。不久前，HW4.0的智能硬件正式上车ModelY，在新的HW4.0硬件上特斯拉还将车载娱乐系统集成到了其中。然而在一些国外博主的拆解中发现，特斯拉对ModelY上的HW4.0硬件进行了「阉割」。

拆解博主透露，特斯拉删除了ModelYHW4.0的某些组件，与ModelS/X所搭载的同款硬件相比，ModelY车上的HW4.0的运存和存储空间削减了一半，车载娱乐信息系统仅仅只有8GB的运存以及128GB的存储空间，而这一套HW4.0硬件不出意外也将会装载到新款Model3身上。

换言之，搭载「阉割」HW4.0的Model3/Y，将会无法支持Steam车载平台的运行。

▲图片来自推特@Greentheonly

硬件的「阉割」是在我们看不到的地方，而在我们的目光能及之处，特斯拉也有着大改动。董车会曾经在之前多次追踪了新款Model3的更新状况，我们发现新款Model3处了外观上进行了小调整，最大的改动还发生在了驾驶舱内，特斯拉彻底「抛弃」了怀档设计，并将换档的设计集成到了中控屏幕上。

「一切都为了降本而服务。」

出乎我们预料的是，特斯拉打算将降本做得更加极致，把车身外部的一体压铸工艺沿用到内饰设计上来。

根据渠道消息爆料称，特斯拉在新款Model3的内饰组件中减少了绝大部分的独立连接件，将大部分的单独部件直接集成为一个整体。车内的仪表盘部分会将仪表盘顶部、通风口以及装饰板整合在一起，提升工厂生产和组装效率，这样的原理是和车身一体压铸工艺的类似的，真正实现「由外压铸到内」。

▲图片来自推特@xiaoteshushu

除此以外，新款的Model3也将会追随ModelY的电池一体化结构，特斯拉会在Model3上面首次搭载新款M3P电池，这款全新的M3P电池相比之前的电池能量密度提升大约10%。随着控制成本和电池技术的精进，特斯拉Model3长续航版有望能够真正回归。

有消息称，通过一系列的降本操作，特斯拉有意在新款Model3上面打响新一轮「价格战」，19万的Model3，可能离我们已经不远了。

（完稿后发现，新的Model3大灯也被曝光了。）

▲图片来自：X@Muk

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