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　　美债收益率周一(29日)继续攀升，2年期美债收益率达到2007年11月以来的最高水平。2年期美债收益率上升约4个基点，约为3.429%。鲍威尔上周五表示，美联储将继续加息以遏制通胀，尽管加息会给家庭和企业带来痛苦。这是他对加息周期迄今最直言不讳的言论。随后，投资者纷纷调整头寸，为应对长期的激进加息。

　　瑞银全球财富管理首席投资官马克·海菲勒表示，在通胀问题取得重大进展之前，美联储不会放弃对市场做出“强硬发言”，这将使波动性延续到2023年中期。海菲勒预计，美联储今年将再加息100个基点，但他并不认为美国将出现重大衰退。

　　当天，基准10年期美债收益率上涨8个基点，至3.12%，30年期美债收益率上涨逾4个基点，至3.25%。本月以来，美债收益率曲线整体上扬，其中2年期美债收益率上涨了52个基点，3年期上涨了62个基点，1月期到30年期美债收益率平均上涨45个基点。2年期美债收益率往往是联邦基金利率的领先指标。上周五，该收益率升至3.37%。与此同时，10年期和2年期美债之间的收益率利差仍然倒挂30个基点。

　　鲍威尔上周在怀俄明州杰克逊霍尔举行的美联储年度研讨会上表示，美联储的“首要”目标是让通胀回到2%的目标，在任务完成之前，美联储不会偏离这条路径。

　　此外，“降低通胀可能需要一段持续低于趋势增长率的时期，”鲍威尔说。

　　这番言论令投资者感到失望，他们原本希望鲍威尔可能会提供美联储加息行动转向的迹象。

　　目前的市场价格显示，美联储在9月会议上加息75个基点的可能性约为70%，而上周五鲍威尔讲话时的可能性约为57%。

　　亚德尼研究公司(Yardeni Research)总裁埃德·亚德尼(Ed Yardeni)在给客户的一份报告中表示：“可以想象鲍威尔及其同事会在9月21日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议上大胆地将联邦基金利率上调整整一个百分点(至3.25%-3.50%)，而不是考虑到他的鹰派立场，只上调区区75个基点。”

　　亚德尼补充说：“负收益率曲线利差历来表明，收紧货币政策往往会引发金融危机，进而演变为信贷紧缩，进而引发衰退。”

　　周一的债券收益率上升也推动了美元兑日元走高，美元兑日元汇率接近24年来的新高。美元兑日元周一早盘一度突破139日元兑1美元，随后回落至138.55日元。

　　明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，他觉得美联储主席鲍威尔周五发表鹰派讲话后股市出现下挫，表明投资者明白美联储是在认真降低通胀。

　　欧元区方面，预计欧洲央行9月大幅加息75个基点的可能性为三分之二，欧洲央行决策者周末提出了大幅加息以抑制通胀的理据。2年期徳债收益率大幅上涨19个基点至1.162%，为6月17日以来最高。10年期德债收益率一度大涨15个基点，至两个月来最高1.548%。备受关注的意债与德债收益率利差则走阔至236个基点，为一个月新高。

　　宏观数据方面，周一没有重大数据发布。投资者将目光转移到本周五的重要经济数据发布，预计8月的非农就业数据有望在7月份增加52.8万之后再增32.5万。

　　一级市场方面，美国财政部周一(当地时间8月29日)发行了本月最后一批国债共960亿美元，其中13周和26周短债分别发行540亿和420亿美元。据美国财政部目前公布的发行计划，本周三(9月1日)至下周二(9月6日)，将有5期国债发行，品种分别为4周、8周、13周、26周和52周，具体数量待定。

（文章来源：新华财经）

文章来源：新华财经

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